¿Tienes que perseguir a los clientes por los documentos que necesitas?

    ¿Tiene que buscar en varios lugares los documentos que los clientes han enviado?


    ¿Los clientes ignoran o evaden tu portal?

    ¿Tienes que dar soporte técnico a las soluciones que ofreces?

    ¿Los clientes envían información sensible por correo electrónico?

    ¿Tus clientes te envían mensajes de texto a ti o a tus miembros de forma personal?

    ¿Los miembros de la firma comparten sesiones en alguno de tus sistemas?


    ¿Tu correo electrónico está lleno de copias al personal para intentar mantenerlos informados?

    ¿El personal tiene que solicitar actualizaciones sobre los clientes?

    ¿Alguna vez le has pedido a un cliente un documento que ya había enviado a otro miembro del personal?


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    Tenemos buenas noticias para ti. Existe un  00% de probabilidad de que pueda aumentar fácilmente el nivel de experiencia del cliente en su empresa.

    Según tus respuestas a continuación, hay algunos punto claves. Todo lo que tenga una X roja merece tu atención. Pero la buena noticia es que la ayuda está a la mano! Te hemos enviado por correo electrónico una recomendación personalizada sobre los pasos que puedes tomar para mejorar la experiencia del cliente de le empresa y prepararte para un año extraordinario.

    Evaluación de su tecnología

    Are clients asking to text you?

    Are clients resisting adopting your client portal?

    Do you have to provide technical support for the solutions you offer?

    Evaluación de su seguridad

    Do clients send passwords, EINs or SSNs using email or text messages?

    Does your company store client login information in an unencrypted database?

    Do firm members share logins to any of your systems?

    Evaluación de su comunicación

    Do clients have more than three ways to reach you?

    Do you have to chase clients for documents you need?

    Do clients ask you to re-send information you’ve already sent?

    Do clients struggle to meet your deadlines?